十分钟快速上手

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Lynn.
2BizBox开发组
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十分钟快速上手

帖子Lynn. » 2017年 1月 12日 14:11

下载、安装2BizBox
2BizBox是功能全面、易于使用的免费ERP软件,此教程可帮助您快速完成2BizBox基础设置,并初步了解2BizBox的主要流程。
本教程只需要一台装有任意版本Windows操作系统的电脑来安装2BizBox,Microsoft Excel和Adobe Reader软件来阅读系统打印的PDF文件,无需数据库、Java或者其他软件的安装部署。
从2BizBox官网下载2BizBox安装程序。
如果您下载后,根据“安装向导”的提示进行安装,确保2BizBox ERP的服务器和客户端在安装过程中被选中。
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如果您下载的是ZIP压缩文件, 直接解压缩安装包,找到相应的“run.bat”运行服务器,以及“2bizbox.exe”运行客户端即可。
运行服务器程序
双击“2BizBox服务器”即可运行2BizBox服务器程序。请确保计算机上的2025端口未被其他程序占用,以便2BizBox服务器能够正确启动。
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服务器程序启动后,会有两个命令提示窗口运行,“run_database.bat”运行MySQL数据库服务,使用端口3307;“run.bat”是2BizBox 运行的后台程序JBoss服务。2BizBox服务器启动大约需要一分钟时间,当“run.bat”窗口出现类似如下提示时,服务器启动完成:
1
13:35:59,134 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel)[4.0.5.GA (build:CVSTag=Branch_4_0 date=200610162339)] Started in 33s:861ms
2BizBox服务器启动完成后,即可登录2BizBox客户端。若要关闭2BizBox的数据库,只需点击“停止数据库” ,待停止后关闭“run_database.bat”窗口即可;若要关闭2BizBox的服务器,只需点击 “停止服务器”,待停止后关闭“run.bat”窗口即可。
运行客户端程序
双击“2BizBox客户端”程序即可运行2BizBox客户端。如果客户端与服务器不在同一台机器上,请确保装有客户端的机器可通过互联网或者局域网来访问2BizBox服务器。
登录2BizBox
在登录界面上,您将看到如下信息:
服务器:在此处输入服务器的计算机名或IP地址。
公司: 2BizBox服务器可承载多个公司的数据,每个公司使用单独的数据库实例。系统安装完成后,自带“TEST(测试使用)”和“DEFAULT(正式使用)”两个数据库。“TEST”用于学习以及测试2BizBox系统;“默认”用于公司正式运营。
用户: 输入登录用户名。用户“admin”是系统预先创建好的管理员。本教程使用“admin”登录。
语言: 在客户端程序中显示的语言,2BizBox支持多语言。
单击在界面底部的“登录”按钮,直到显示2BizBox主界面,登录成功。
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退出以及注销2BizBox
退出2BizBox,可点击右上方的关闭按钮。在弹出的确认信息对话框中,点击“是”,从2BizBox程序中退出。
如果要注销或者变更2BizBox的用户,可以点击菜单栏的“系统-注销”项。在弹出的确认信息对话框中,点击“确定”,程序退出,并弹出新的登录界面,注销完成。
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现在您可以开始使用2BizBox了!
下面的我们来逐步讲解2BizBox的应用:创建零件、物料清单、销售单(SO)、采购单(PO)、工单(WO)、发料至生产工单、收料至库房、创建应收账款、 应付账款以及对应收(付)账款进行收(付)款。
预备知识
在继续教程之前,请先了解一些相关定义。
模块:比如在2BizBox软件中的“工程模块”,代表一个功能模块。
用户界面
主界面:2BizBox客户端程序的主窗口。
更新界面: 指在2BizBox中更新的窗口,通常边框是淡橙色的。
添加界面: 指在2BizBox中添加的窗口,通常边框是淡蓝色的。
详细界面: 指在2BizBox中显示只读的已输入信息的窗口。
主界面布局:
模块树: 在主界面,显示在2BizBox所有主界面的左侧面板。每个模块都有一组分支,可展开和收回。
主菜单: 主界面上方是主菜单。主菜单包含了2BizBox的所有的功能模块访问接口。
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举例说明:
点击 “工程模块-> 物料簿-> 添加物料”,意思就是先点击模块树中的“工程模块”,再点击分支“物料簿”,最后点击“添加物料”。
选择数据: 文本输入框旁边的“选择按钮”可以使物料号、员工编号等数据的输入更加方便快捷。点击“选择按钮”,从弹出的对话框中选择数据。本教程后文提到的“输入或选择”,是指您即可手动输入数据,也可使用选择按钮进行选择。
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本教程将按下图所示流程为您介绍2BizBox:
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创建物料
点击 “工程模块-> 物料簿-> 添加物料” 在2BizBox系统中添加物料。
在添加界面输入物料号和物料描述。如:物料号: A01-01-100,物料描述: PRODUCT A OF MY COMPANY
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其他输入框的默认值保持不变,点击“添加”按钮,便会出现如下图所示“更新物料信息”界面。
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完善更新界面信息后,点击“提交”按钮即可完成“创建物料”操作,系统自动跳转至新建物料详细界面,至此,新物料“A01-01-100”添加完毕。
重复以上过程,按以下信息创建另外两个新物料:
物料号 物料描述
B01-01-100 MATERIAL A OF MY COMPANY
B01-01-200 MATERIAL B OF MY COMPANY
创建物料清单
2BizBox系统支持无层次限制的物料清单创建。下面,我们将按下表信息,添加零件“A01-01-100”为物料清单(2BizBox中的物料清单首先必须是个物料)。
物料号 数量 物料描述
A01-01-100 PRODUCT A OF MY COMPANY
-B01-01-100 1 MATERIAL A OF MY COMPANY
-B01-01-200 2 MATERIAL B OF MY COMPANY
在2BizBox主界面中点击“工程模块-> 物料清单-> 添加物料清单”。
在添加物料清单界面中的文本框中输入或选择“A01-01-100”物料编号。
点击“添加”按钮进入物料清单更新界面。
在弹出对话框中点击“添加新项”。数量输入“1”, 物料输入或选择“B01-01-100”,然后点击“确定”按钮返回物料清单更新界面。
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重复上面步骤添物料项“B01-01-200”,数量为“2”。
最后点击物料清单更新界面右下方的“提交”按钮,完成创建物料清单。
现在编号为“A01-01-100”的物料清单已经创建完毕。
创建销售单
2BizBox是一个典型的按单生产ERP系统,根据销售单(SO)或工单(WO)产生的物料需求进行后续业务操作。例如客户“ABC GROUP LLC”购买10个编号为“A01-01-100”的产品,如下创建销售单:
首先,添加销售单前,需要在系统中创建客户地址簿信息
地址薄用来维护所有客户、供应商及制造商的相关信息。
点击“地址模块-> 客户与供应商-> 添加客户”添加新的客户地址。
在添加界面中,输入客户地址编号和公司名。 本例中客户公司为“ABC GROUP LLC”,我们用编号“ABC001”和公司名“ABC GROUP”来示例。
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点击“添加”按钮可以进入地址簿的更新界面。在这个界面中,您可以对该客户设置更多的信息。
最后,在地址薄更新界面右下角点击“提交”按钮,进入地址簿详细界面,完成“添加客户地址簿”操作。
新的客户地址信息“ABC001”就创建完毕了。
点击“销售模块-> 销售单-> 添加销售单”在2BizBox系统中添加销售单。
输入或选择我们刚才创建的客户地址编号。客户编号、付款方编号和收货方编号默认一致,根据实际情况可自行修改。
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点击“添加”按钮进入销售单更新界面。
在销售单更新界面,我们将为销售单添加物料项“A01-01-100”。在物料号或者是‘NA’处输入或选择物料“A01-01-100”,数量输入10,然后点击“添加”按钮,进入销售单项的更新界面,可在此界面完善该销售单项的详细信息。
在销售单项的更新界面中,设置“单价”为100人民币,点击右下角“确定”按钮返回销售单更新界面,该销售单项添加完毕。实际操作中用户可根据实际情况,添加更多的销售单项。
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在销售单更新界面点击右下角“提交”按钮进入销售单详细界面,至此,我们完成了“添加销售单”操作。
新创建的销售单只有在被审批后才能生效。
点击销售单详细界面中右上角“状态”一栏的“审批”按钮。
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在新弹出的确认信息对话框中,点击“是”按钮即可完成审批。批准之后,销售单的状态会自动从“未审批”变为“打开”。
此时,在编号为“A01-01-100”的物料详细界面上,“需求数”的数量从0变为10,表明销售单在系统中已经生效。“库存”数为0,是因为公司里没有“A01-01-100”的库存。那么,接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存,以满足该物料的销售需求。
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计划——制造或外购
销售单审批完毕后,物料“A01-01-100”的需求就产生了。 运行采购模块里的物料需求计划,根据零件的“制造/外购”属性或实际情况来创建采购单(PO)或工单(WO)。2BizBox系统中采购单(PO)用来管理日常采购业务,工单(WO)用来管理日常生产任务,物料界面中的“制造/外购”属性用来区分产品的内部生产制造和外部采购。
本例将通过创建工单来满足销售单产生的10个物料“A01-01-100”需求。
创建工单
首先,我们按照添加客户信息的类似步骤,添加供应商“SER001”。在2BizBox主界面中,点击“工单模块-> 工单-> 添加工单” 创建一个新的工单。
输入或选择新创建的部门/供应商编号“SER001”,然后点击“添加”按钮,进入工单更新界面。
通常情况下,工单中的部门/供应商编号是公司地址编号或者公司制造部门的编号。如果制造工作是由供应商外协完成的话,那么就需要在地址薄中创建一个新的供应商编号,并在添加工单时选择该供应商。
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添加工单项。在物料号或者是‘NA’处输入或选择零件“A01-01-100”,数量输入10,表明工单将生产10个编号为“A01-01-100”的产品。
点击“添加”按钮进入工单项更新界面。根据实际情况完善需求日期、选择工艺等相关信息。
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工单项更新界面相关信息完善后,点击右下角“确认”按钮返回工单更新界面。此时工单项已经添加至工单项列表中。
工单更新界面中,点击“提交”按钮完成添加工单流程,系统自动跳转至工单详细界面,创建工单完成。
新创建的工单只有被审批后才能生效:
点击工单详细界面中右上角“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮,即可完成工单审批。审批后的工单状态自动变为“打开”。
在物料“A01-01-100”的详细界面上,“订单数”从0变为10,表明工单已经生效。“库存数”为0,表示库房没有“A01-01-100”的库存。那么,接下来的任务就是要增加“A01-01-100”的库存,以满足该物料的10个“需求数”。
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工单审批后,需要进行工单排产,用来确定生产该产品所需的物料和数量,以及生产工艺等。
点击在工单项中的生产状态“ 未排产”进入排产界面。
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在工单排产界面中,2BizBox会根据物料“A01-01-100”的物料清单自动列出生产所需的物料和数量,同时也可根据实际情况选择本次工单的所需物料。
物料 选择完毕后,点击右下角的“为工单排产”按钮对工单排产,点击“取消”按钮取消这次的工单排产。完成排产后,可以在工单详细界面中点击工单项的“零件明细”查看该工单项的生产所需物料明细。
物料“B01-01-100”的详细界面中的“需求数”从0变为10,物料“B01-01-200”的“需求数”从0变为20,这表示物料“A01-01-100”的生产需求已经转变为相应原材料“B01-01-100”与“B01-01-200”的需求。此时需要再次决定是制造还是购买这两种物料了。
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运行物料需求计划
在实际生产中,每天都需要创建大批工单并产生大量的物料需求,我们需要一个可以自动查询所需制造或购买的物料和数量的功能。2BizBox通过物料需求计划报表获得所有物料的短缺信息。点击“采购模块-> 物料需求计划-> “运行物料需求计划”,即可列出短缺物料信息,选择短缺物料,分别建立工单或采购单。
出于长远考虑,需要采购并不短缺的物料,此时就无法通过物料需求计划创建采购单了。在下面的章节里,我们将告诉大家如何直接创建采购单。
创建采购单
例如,我们要从一个名为 “John’s Hardware Store”供应商处购买10个“B01-01-100”和20个“B01-01-200”。操作如下:
首先在地址模块添加供应商“John’s Hardware Store”的基本信息,编号为“JOH001”。
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在采购模块创建一个采购单。
点击“采购模块-> 采购单-> 添加采购单”。输入或选择编号为“JOH001”的供应商,点击“添加”按钮进入采购单更新界面。
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在采购单更新界面中的添加物料处选择或输入“B01-01-100”,“数量”输入10,然后点击“数量”旁边的“添加”按钮进入采购单项更新界面。
在采购单项更新界面里输入采购价格40人民币、到货日期以及其他相关信息,点击右下角的“确认”按钮返回至采购单更新界面。
重复以上两个步骤步骤,添加另一个采购单项“B01-01-200”,数量为20,采购价格为20人民币。
在采购单更新界面点击右下角“提交”按钮,进入采购单详细界面,完成添加采购单操作。
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新创建的采购单只有被审批后方可生效。
点击采购单详细界面“状态”一栏旁边的“审批”按钮。
在弹出的确认信息对话框中点击“是”按钮即可完成审批,采购单的状态会自动变为“打开”。
在物料“B01-01-100”的详细界面中,“订单数”从0变为10,表明该零件的采购单(或工单)已经生效。“库存数”为0,表明公司没有该物料的库存;“需求数”为10表明尚未给相关的工单发料.
采购回来的物料,需要收料至库房。
点击“库房模块-> 收料-> 采购单收料”,输入采购单编号,点击“采购单收料”按钮进行收料。如果忘记采购单编号,可以通过“采购模块-> 采购单-> 搜索打开的采购单”来查找采购单编号。
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在下图所示的采购单收料界面中,输入收到的零件数量以及零件将要存放的货位。如果零件在库房的货位尚不存在,可以在该零件项面板中点击“添加货位”按钮,输入货位名称并点击“确认”按钮,完成添加新货位。接着在该货位栏中输入收料数量。例如,本次收料“B01-01-100”10个,“B01-01-200”20个,如下图所示输入收料数量和货位。
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本次采购产品的数量和货位填写完毕后,点击下方的“收料”按钮,完成本次收料。
采购单收料成功后,主界面会自动转到收料单。
如果采购单的状态由“打开”变为“关闭”,表明采购单上的所有物料均已收料入库。现在前往零件薄模块,查看“B01-01-100”和“B01-01-200”的详细信息,可发现需求数量和库存数量均已改变。
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创建应付账款
如果您暂时不想了解2BIZBOX的财务模块,可以跳过本章节。
在采购单收料完成之后,相应的收料单将会自动生成。
在收料单信息界面,点击右上角“创建应付账款”一栏的“添加”按钮创建应付账款(AP)。在以下界面中,要输入三个必填项,才能在2BizBox创建应付账款:
供应商发票:发票号由供应商提供,应付账款创建成功后用户可以用这个号码来搜索应付账款。在此输入“I090123”作为供应商的发票编号使用。
供应商发票总额:供应商发票上的金额。多数情况下,该金额应该与采购单上的成本总额一致,同时,2BizBox也支持输入与采购单成本不同的数据,便于处理实际情况。这里我们输入与该应付账款金额相符的数字的“800”。
付款周期:输入该付款的付款周期。比如:“NET 30”。
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点击“提交”按钮创建应付账款,进入应付账款详细界面。新建的应付账款为“打开”状态,建好应付账款的收料单的状态则变为“关闭”。
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付款
如果您现在暂时不想学习财务模块,可以跳过这一节。
假如您已经通过支票或银行汇款的方式将钱款支付给供应商,需要在2BizBox系统中记录这次付款历史。
在应付账款详细界面中,点击界面底部的“财务信息”按钮。应付账款将会转变成支付界面的显示模式。
点击界面底部的“添加付款”按钮进行付款。弹出付款详细界面,需要完善以下信息:
会计科目: 输入支付账款的会计科目编号。例如,一个银行的账户号码。
总付款: 输入此次支付给供应商的实际金额。可以选择全部支付或多次分批支付。
支票号:将支票号或汇款号输入到该文本框。对于现金支付等其他没有支票号的情况,可以在这里输入“无”或其他字符做标记。
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点击“添加”按钮完成此次付款。当付款金额等于应付账款金额时,应付账款将会自动变为“关闭”状态。
从应付账款建立,到付款完成的过程中,2BizBox会自动生成很多凭证。在应付账款详细界面的表格区域,点选“凭证”标签页,在那里可以查看所有相关凭证详情。
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至此,我们完成了从供应商购买物料,并付款给供应商的全过程。接下来我们讲解一下将购买的物料发给工单使用的详细步骤。
工单发料
车间依据工单执行生产任务时,首先要去库房领料,库房按照工单各项的零件明细进行发料操作。具体操作如下:
点击“库房模块-> 发货-> 发料至工单”,输入工单号和要发料的项号,点击“发料至工单”按钮进行发料。
在工单发料详细界面,选择要发料的零件货位,填写发货数量。
所有数量填写完毕后,点击右下角的“确定”按钮可以进行发料。发料完成后,系统会自动显示工单的零件发料日志列表。
工单收料
工单加工、装配完毕后,需要将成品送往库房。库房依据工单的各个工单项信息进行入库操作。步骤如下:
点击“库房模块-> 收料-> 工单收料”,如图所示按钮可以进行收料。
在右边的界面中,输入工单号,然后点击“工单收料”按钮。
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在工单收料的详细界面,依次排列各个工单项的标签页,每个标签都显示了该项零件在库房中的货位号和相应库存数量列表。如果零件库房货位为空或需要收料至新货位,请先在工单收料详细界面各个标签页中点击“添加货位”,为物料创建一个新货位。
货位、数量填写完毕后,点击右下角的“收料”按钮,即可完成本次工单收料操作。当工单各项的都已完全收料入库后,工单状态自动变为“关闭”。
现在,零件“A01-01-100”的详细界面中“库存数”从0变为10,而“订单数”从10变为0。 现在库存数量已经满足销售单的需求,可以向客户“ABC Group LLC”进行发货。
销售单发货
当需要发货给客户时,需要使用2BizBox中的“销售单发货”功能。
点击“库房模块-> 发货-> 销售单发货”,输入销售单号后,点击“销售单发货”按钮。
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在销售单发货的详细界面中,选择要发货的货位,填写发货数量。待所有发货项填写完毕后,点击右下角的“发货”按钮即可完成销售单发货。
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发货完成后,系统会自动创建一个发货单。如果销售单上的所有的零件均已发货完毕,该销售单状态将会自动变为“关闭”。下一节讲解财务模块如何创建应收账款和收款,如果您暂时不想了解2BizBox的财务模块,可以跳过这一节。
创建应收账款
在为销售单发货完成后自动创建的发货单详细界面中,点击界面右上角“发票号”一栏的“创建发票”按钮。
点击添加按钮后进入创建发票更新界面,用户可以输入或修改相关信息,如付款周期、会计科目、发票日期等。本例输入付款周期“NET 30”。
最后点击“建立发票”按钮进入应收账款详细界面,创建应收账款操作完成。应收账款和相应的凭证如下图所示。
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收款
当2BizBox用户收到客户的付款后,应在相应的应收账款中进行收款。
在发票(应收账款)的详细界面中,点击界面底部的“财务信息”按钮切换成收款的显示模式。
点击界面右下角的“收款”按钮来收款。以下界面信息是必填项:
会计科目:输入收款的会计科目编号。例如,一个银行的账户号码。
已收总额:输入客户支付的实际金额。可以选择一次性收款或多次分批收款。
客户支票号:输入客户的付款支票号或汇款号,以方便追溯。对于现金付款以及其他没有相应支票号的情况,输入“无”或其他标记字符。
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点击“添加”按钮完成此次收款。收款金额与应收账款相等后,应收账款将被自动关闭。从应收账款建立,到为应收账款收款,2BizBox系统自动生成多个交易凭证。 在应收账款详细界面的表格区域,点选“凭证”标签可以查看所有相关凭证详情。
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